"Ростелеком" выкупит допэмиссию Tеlе2, оплатив сотовыми активами. Ростелеком допэмиссия


Совет директоров одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций "Ростелекома" в рамках второго этапа реорганизации | Технологии

5 августа 2013 года Совет директоров ОАО «Ростелеком» заочным голосованием утвердил решение об увеличении уставного капитала Компании путем размещения 1 582 234 000 дополнительных обыкновенных акций[1].

Предполагается, что из указанного выпуска 1 071 502 300 обыкновенных акций «Ростелекома» будут фактически  размещены в пользу Росимущества - мажоритарного акционера ОАО «Связьинвест» - в рамках второго этапа реорганизации. Выпуск остальных акций носит технический характер и будет автоматически погашен в соответствии с требованиями законодательства.

Ожидается, что по итогам реорганизации структура акционерного капитала ОАО «Ростелекома» составит 2 669 204 301 обыкновенных акций и 242 831 469 привилегированных акций (с учетом погашения 1 345 556 268 обыкновенных акций «Ростелекома», принадлежащих ОАО «Связьинвест»).

Дополнительный выпуск обыкновенных акций Компании необходим для обеспечения процесса присоединения «Связьинвеста», а также еще 20 компаний   (напрямую или косвенно на 100% принадлежащие ОАО «Ростелеком» и/или ОАО «Связьинвест») [2] к «Ростелекому» в рамках второго этапа реорганизации.

*  *   *

«Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 9,5 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - более 6,8 млн. пользователей, из которых свыше 1,6 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» - крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи Компании составляет более 13,5 миллионов человек.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных  услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", а также агентства Standard&Poor's на уровне "BB+".

 

 

[1] Текущая структура акционерного капитала составляет 2 943 258 269 обыкновенных и 242 831 469 привилегированных  акций

[2] ОАО «НТК», ОАО «НКС», ОАО  «ТКТ», ЗАО «ЭЛКАТЕЛ», ОАО «НКС - ЕвроАзия», ЗАО «НовАКТВ», ЗАО «Телесеть-Сервис», ЗАО «ЭЛТЕЛЕКОР», ОАО «Мостелесеть», ОАО «Мостелеком», ЗАО «ТЕЛЕСЕТ», ЗАО «ТЕЛЕСЕТ ИНВЕСТ», ОАО «ТНПКО»,  ЗАО «СТС», ЗАО «Связьинвест», ОАО РТС, ЗАО «Новгород Дейтаком», ЗАО «Парма-Информ», ЗАО «ЭНТЕР» и ОАО «Ингушэлектросвязь»

1prime.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Связь. В перспективах присоединения "Связьинвеста" к "Ростелекому" некоторые аналитики видят выгоду для миноритариев оператора дальней связи.

Минэкономразвития предлагает передать "Ростелекому", 50,7% акций которого принадлежит "Связьинвесту", госпакеты в семи межрегиональных компаниях и провести допэмиссию акций оператора дальней связи. В результате контроль над "Центртелекомом", "Северо-Западным телекомом", Южной телекоммуникационной компанией, "Уралсвязьинформом", "Волгателекомом", "Сибирьтелекомом" и "Дальсвязью" перейдет к "Ростелекому", а "Связьинвест" как самостоятельная структура прекратит свое существование. Впрочем, заинтересованные ведомства, включая МЭРТ и Мининформсвязи, рассматривают сейчас не менее пяти сценариев реорганизации "Связьинвеста". Среди них, кроме упомянутого, есть варианты, предусматривающие полную приватизацию холдинга, создание на его базе единой операторской компании, укрупнение входящих в холдинг структур и другие. Пока же "Связьинвест" не включен в программу приватизации на 2008 год.

Между тем, несмотря на убежденность большинства фондовых аналитиков в пе-реоцененности акций "Ростелекома", последние несколько месяцев они продолжали стремительно дорожать и с начала 2006 года выросли в цене более чем в четыре раза. Инвестбанк "КИТ Фи-нанс", активно скупавший бумаги оператора дальней связи, впервые официально сообщил, сколько именно обыкновенных акций компании ему удалось собрать. В конце 2006 года этот пакет равнялся 24,7%.

*** БЫК VS МЕДВЕДЬ Игорь Семенов, аналитик ING Wholesale Banking в России: - Мы повышаем справедливую цену обыкновенных акций "Ростелекома" с $1,94 до $11,00, что на 12,8% выше текущей. В связи с этим мы изменяем рекомендацию по этим бумагам с "продавать" на "покупать". Предлагаемый Минэкономразвития план реформирования отрасли связи может радикально преобразовать "Ростелеком". Такая реструктуризация приемлема для всех заинтересованных сторон, и потому вероятность ее осуществления весьма высока. После приобретения акций региональных операторов в обмен на свои "Ростелеком" сможет консолидировать их финансовые результаты, что повысит продажи оператора дальней связи и показатели рентабельности. Наибольший выигрыш от сделки получат миноритарные акционеры "Ростелекома". Интересы миноритариев "дочек" "Связьинвеста" также не пострадают.

* Константин Чернышев, аналитик ФК "Уралсиб": - Мы рекомендуем сокращать долю обыкновенных акций "Ростелекома" в портфелях, считая справедливой цену $1,8 за акцию, что в 5,4 раза ниже текущей. "Ростелеком" задерживает отчетность по форме 20-F для Комиссии по ценным бумагам США (SEC). Акции "Ростелекома" по-прежнему сильно переоценены, их рыночная стоимость в пять раз выше нашей 12-месячной прогнозной цены, а прогноз EV/EBITDA на 2008 год составляет 18,6 против среднего коэффициента для российского телекоммуникационного сектора на уровне 5,8. В краткосрочной перспективе динамика котировок компании будет определяться спекулятивными факторами, связанными со слухами о возможном слиянии активов "Связьинвеста" и "Ростелекома". Даже если это произойдет, мы не думаем, что миноритарные акционеры компании смогут получить от своих долей выгоду, превышающую текущую рыночную стоимость акций.

Финанс -- 9 июля 2007 0:00:00

Не допускается использование всех материалов, размещенных в разделе «Мониторинг СМИ» официального сайта Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, без указания их правообладателя, указанного для каждой публикации

minsvyaz.ru

"Ростелеком" выкупит допэмиссию Tеlе2, оплатив сотовыми активами | Технологии

 

МОСКВА, 5 ноя - Прайм. Совет директоров "Ростелекома" в ближайшие недели рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров для голосования по вопросу реорганизации, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Реорганизации необходима, чтобы выделить "трудно выводимую" часть мобильных активов компании. ООО "Т2 рус холдинг", владеющее сейчас российскими активами Tele2, увеличит уставный капитал в пользу "Ростелекома", который оплатит свою долю сотовыми активами, и структуры Юрия Ковальчука и ВТБ , у которых сейчас на двоих 100% в "Т2 рус холдинге", сократят долю до 51-60%, а "Ростелеком" получит 40-49%.

Объединение пройдет в два этапа - на первом, до конца этого года, T2 получит "Скай линк" и несколько других "дочек" "Ростелекома", которые легче всего подготовить для передачи. На втором, в следующем году, к T2 перейдут активы, которые "Ростелекому" еще предстоит подготовить к передаче, в том числе "Уралсвязьинформ" . У этой компании есть и мобильная связь, которую будут вносить в Т2, и фиксированная, которая остается в "Ростелекоме".

Возможно, собрание акционеров успеют провести до конца года: по закону на это есть 40 дней с момента требования провести его. По закону об акционерных обществах, владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации общества.

Собеседники "Ростелекома" не раскрывают, по какой цене будет производиться выкуп, но человек, близкий к совету, предполагает, что она должна "не сильно отличаться" от той оценки, которую получили бумаги во время предыдущего выкупа (он состоялся совсем недавно, когда к "Ростелекому" присоединялся "Связьинвест", одна обыкновенная акция была оценена в 136,05 рубля, привилегированная — в 95,24 рубля).

"Ростелеком" по закону может выкупить акций на сумму не более 10% от чистых активов.

 

1prime.ru